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金融街计划发行90亿元公司债券 期限为10年 ——凤凰网房产北京
观点地产网讯:7月3日,金融街控股股份有限公司公布其公开发行公司债券预案,根据公告,本期公开发行公司债券票面总额不超过人民币90亿元(含90亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。期限为不超过10年(含10年) -来自凤凰新闻客户端
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金融街计划发行90亿元公司债券 期限为10年

中国网
2015-07-17 15:04


观点地产网讯:7月3日,金融街控股股份有限公司公布其公开发行公司债券预案,根据公告,本期公开发行公司债券票面总额不超过人民币90亿元(含90亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。期限为不超过10年(含10年)。

公告介绍,金融街本期公开发行公司债券在完成必要的发行手续后,既可以采取一次发行,也可以采取分期发行的方式,具体发行期数及各期发行规模将根据公司资金需求和市场情况确定。同时,该笔债券期限为不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。

在债券利率方面,金融街透露,本期公开发行公司债券为固定利率或浮动利率债券,采取网下发行的方式,票面利率及其利息支付方式由公司和承销商根据市场情况确定。

对于本次债券发行的募集资金用途,金融街表示,本期债券的发行总额不超过90亿元(含90亿元)。根据公司的财务状况和资金需求情况,拟用于补充公司(含下属公司)营运资金、偿还公司(含下属公司)借款。本次发行公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构,拓宽公司融资渠道,促进公司稳步健康发展。

另据金融街公告披露,截至2012年末、2013年末、2014年末和2015年3月末,该公司资产规模分别为约700.30亿元、760.71亿元、875.87亿元和892.20亿元。公司近三年及一期存货账面价值持续增长,主要是由于公司商业及住宅地产开发业务持续增长,处于开发中的项目产品增加。投资性房地产总体呈增长趋势,是因为公司开发商务地产运营业务,新增自持商务地产持续增长,且自持商务地产在会计上计作投资性房地产所致。

截至2012年末、2013年末、2014年末和2015年3月末,公司负债总额分别为约489.85亿元、516.15亿元、607.85亿元和601.52亿元。随着公司资产规模的增加、生产经营规模的扩大,公司的负债规模也在逐年增加。从负债结构看,公司流动负债占负债总额的比重分别为62.70%、52.85%、54.65%和46.43%;非流动负债占负债总额的比例分别为37.30%、47.15%、45.35%和53.57%,非流动负债占比总体上升,流动负债占比总体下降。

2012年度、2013年度、2014年度及2015年1-3月,公司经营活动产生的现金流量净额分别为约-19.26亿元、-29.06亿元、-3.21亿元和-42.48亿元。公司经营活动现金净流量净额为负主要是因为开发项目不断增加,但开发产品需要一定周期,项目开发投入与项目销售不同步所致。公司投资活动产生的现金流量净额分别为约1.28亿元、8.00亿元、-58.31亿元和-7.42亿元,2014年度投资活动产生的现金流量净额较2013年度减少66.31亿元,主要因为公司在2014年度新设成立及收购了18家子公司所致。公司筹资活动产生的现金流量净额分别为约39.44亿元、5.00亿元、44.40亿元和18.01亿元,2014年度公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加39.40亿元,主要原因是公司加大土地储备力度,新增借款增加较多。

2012至2014年末及2015年3月末,该公司的流动比率分别为1.77、2.21、2.06和2.43,速动比率分别为0.54、0.64、0.53和0.47。公司近三年及一期流动比率的增长及速动比率的下降,主要是因为存货增加所致,但总体而言较为稳定。2012至2014年末及2015年3月末,公司资产负债率分别为69.95%、67.85%、69.40%和67.42%。


[责任编辑:石磊(PO009)]

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