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佳兆业拟发行额外2亿美元优先票据 票利率11.25%

凤凰网房产快讯 6月25日早间，佳兆业集团（01638.HK）发布公告称，公司发行额外2022年到期的2亿美元11.25%优先票据。

据公告，该票据将与今年4月9日公告所载2022年到期的3.5亿美元11.25%优先票据合并形成单一系列。因此该额外发行票据的发行价将为该票据本金额的102.926%另加2019年4月9日起至2019年7月2日止期间的累计利息。

公司拟将额外票据发行所得款项净额用于现有债务再融资。

公告显示，公司及附属公司担保人已昨日（6月24日）与中银国际、中信银行(6.060, 0.00, 0.00%)（国际）、瑞信、德意志银行、海通国际、Barclays、交银国际、中民金融、香江金融、佳兆业证券及方正证券(7.270,0.00, 0.00%)（香港）融资有限公司就上述额外票据发行订立购买协议。

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