文/吕韬
没提房地产，加强基础设施建设！
12月6日，最重要会议向全中国传达一个信号：
2020年，中国经济最重要的大事，除了房地产，当属大基建！
双箭齐发！信号极其强烈！
贸易环境依然复杂，经济增速持续回落，中国经济急需新动能！
出乎大多数人的意料，最高层在总结现状，展望未来之时，态度超乎预期之乐观！
12月6日，据新华社报道，2019年四季度重要会议里，最高层在总结2019年经济时说到：中国经济社会持续健康发展，十三五规划主要指标符合预期。
在展望未来时，则表示：我国经济稳中向好，长期向好的基本趋势没有变。
近期，市场争议不断，最高层用两句关键表述，打消外界顾虑，给中国经济一个定心丸。
最高层态度乐观，说明早已运筹帷幄，提前布局！
叶檀财经仔细挖掘之后发现，除了房地产出现回暖信号，强基建也已经摆脱纸面布局阶段，正开足马力，冲冲冲！
“强基建”信号一：水泥、钢铁、挖掘机全线大涨！
叶檀财经11月去长沙考察，在三一重工参观时发现，截止到9月份，河南的三一挖掘机指数，非常惨淡。
这可能意味着，起码9月份之前，河南省的基建上马情况，非常一般。
然而，就在叶檀财经从长沙回来没多久，吊诡的事情发生了！
12月4日，据新浪财经报道，从11下旬开始，河南当地水泥价格大幅上涨，重回历史巅峰，甚至出现贵州水泥罐车辗转千里开赴河南的极端案例。
河南水泥价格为何涨？
除了环保等因素，导致供给减少以外，更重要的原因是：
淡季不淡，需求端重点工程、民生工程不但不停工，反而加速上马！
河南情况绝非个案，受进出口影响较大的广东、江苏乃至山东都出现，经济不够，基建来凑的局面。
据中国水泥网数据，11月河南、广东等地水泥价格均出现较大幅度上涨。
除了水泥，进入销售淡季的钢铁价格也在从11月悄然走高，主力军螺纹钢，在年末连续大涨。
据南华螺纹钢价格指数，12月9日，螺纹钢指数为3554.18，重返近4个月高位。
同样11月，前面提到过的挖掘机也有惊人表现！
12月9日，中国工程机械工业协会公布数据，前11个月，挖掘机累计总销量215538台，同比增长15%，超越2018年全年，再创新高。
要知道，今年5月份挖掘机负增长的时候，外界普遍认为，持续高景气度的挖掘机周期，就要结束了，但随后几个月，挖掘机重新爆发。
最为关键的是，进入11月，挖掘机销量增速明显抬头，结合水泥钢铁价格，一并侧面说明大基建确实正在发力！
11月挖掘机销量明显抬头
强基建信号二：资金支持，政策放宽，政府发力！
2018年、2019年11月之前，基建投资增速大幅放缓，主要是因为政府债务约束。
11月开始，政府正全渠道加码，助力大基建。
11月13日，国常会降低港口、沿海及内河航运项目资本金从25%降低至20%，还提出对补短板的公路、铁路、城建、物流等民生基础设施项目降低资本金不超过5%。
资本金降低，意味着政府有更多腾挪的空间，可以借助更多社会资本，撬动更多基建项目。
政策备好了，弹药也将到位！
据第一财经消息，财政部已经提前2个月把明年1万亿的专项债额度下发给了地方政府。
12月11日据第一财经消息，财政部11月底将2020年1万亿元地方政府专项债额度下达至省级政府后，不少省份已经将这一额度分配至市县一级政府的具体项目，为明年1月地方政府发债做好准备。
此前专项债主要投放在棚改等楼市项目上，但2019年9月4日，领导人明确，今后专项债资金，不得进入楼市相关项目，只能用于基建等民生项目上。
这个重大变化，意味着2020年，专项债将成为大基建最重要的资金来源之一。
说到弹药，11月政府还有超预期动作！
12月10日，据央行消息，主要金融数据，社会融资和新增贷款均大超预期。
其中，社会融资增量1.75万亿，超预期2500亿远，新增人民币贷款1.39万亿，比市场预期高出近2000亿。
谁在加速借债，加杠杆呢？
据机构测算，11月家庭部门负债增速正在下行，反倒是政府负债不断提速，从上个月的11.3%，进一步提高到11.8%。
另外从基建项目审批数量来看，同样开始迅速回暖。
据机构测算，发改委基建审批数据，7 月至 10 月增速 62.3%，较上半年的18.8%提速明显；从招投标数据来看，三季度增速 9%，较上半年有所加速。
万万想不到！基建狂魔竟然差这么远？！
基建狂魔，原来没那么狂！
中国号称基建狂魔，基建能力和效率独步天下，为了给经济注入新的动能，重新展现狂魔风采非常必要。
然而，不少人担心，为了经济搞大基建，会不会最终基建过剩，出现建了就多余，上马即浪费的窘境？
结论很明确，不会。
为什么？
绝大多数人估计万万想不到，中国目前的基建水平，不但与美国、日本等发达国家有差距，很多层面连印度都不如。
以铁路密度看，中国目前的铁路密度不到德国的六分之一，不到法国的三分之一，比印度还差不少。
从公路看问题，就绝对长度来说，2018年，中国公路总里程达485 万公里，全球第三，其中高速公路历程，当仁不让全球第一。
中国地广人多，绝对量大很正常，一旦平均就没多少了，公路平均下来也是这样。
据机构统计，2018年中国公路密度约为50公里，是美国的四分之三，印度的四分之一，日本的六分之一。
没想到吧！无论铁路还是公路，中国都和印度差距这么大！
整体上，人均基建匮乏，结构看，不同地区的匮乏程度又有很大差别。
GDP论英雄，经济排名靠前的省份和地区，按理说基础设施应该很完善，但其实并不是。
广东、江苏、浙江、山东几个GDP排名靠前的地区，实际人均高速公里密度要么中游，要么倒数，反倒是海南、宁夏排名靠前。
中国太大，直觉往往是错的。
基建匮乏的现状，就和10亿人没坐过飞机，5亿人没有马桶等真相一样，听起来不可思议，但确实就是现实！
所以，国家搞大基建不仅仅助推经济的手段，本身也有巨大的需求和前景。
十三五规划，经济要实现翻一番的目标，这要求2019年和2020年GDP平均增速需要达到6.184%。
重要会议里做出判断，十三五规划主要指标符合预期，这意味着什么？
大基建启动，房地产回暖，可能缺一不可！
而房地产回暖的程度，可能最终取决于大基建的启动力度。
即将发文之际，大消息传来！
中央经济工作会议再次强调：要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，同时表态要确保经济运行在合理区间。
住房不炒，房地产大涨难，确保经济，大基建必须涨！
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