风财讯 1月16日晚间,中国恒大(03333.HK)发布公告称,拟发行两笔合计20亿美元票据。分别为10亿美元于2023年到期的11.5%优先 票据及10亿美元于2024年到期的12.0%优先票据,公告表示,发行所得款主要为其现有债务( 包括2020年票据 )再融资,余款用作一般公司用途。
票据发行后,恒大主席兼执行董事许家印已认购5,000万美元的2024年票据。行政总裁兼执行董事夏海钧已认购5,000万美元的2023年票据。许先生及夏先生应付之票据之认购价为票据之100%本金额,与票据发行之其他投资者应付之认购价相同。与( 其中包括 )瑞信、美银证券、法国 巴黎银行、建银国际、光银国际、中信银行( 国际)、天风国际及瑞银订立购买协议。