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正荣地产拟发行2亿美元票据 初始价6.125%区域

2月19日，据媒体报道，正荣地产集团有限公司拟发行363天规模不超过2亿美元的高级票据，初始指导价6.125%区域。

观点地产新媒体获悉，该票据将由正荣地产直接发行，并由其在中国境外的若干子公司提供附属担保。据消息称，正荣地产本次募集的资金将用于现有债务再融资。

此外，本次发行由汇丰银行、建银国际、里昂证券、德意志银行、高盛（亚洲）、海通国际、渣打银行和正荣证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

于1月14日，正荣地产一笔规模为2.9亿美元的优先票据成功上市，约合人民币19.97亿元，年利率7.875%，期限为至2024年到期。正荣地产表示，票据发行所得款项将主要用于再次拨付现有债项。

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