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时代中国拟发行13.16亿元公司债 利率询价最高7%

2月19日，广州市时代控股集团有限公司发布公告称，拟发行13.16亿元公司债。

据观点地产新媒体了解，该期债券名为2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），本期债券核准发行期限为不超过10年期，发行总额不超过13.16亿元，为无担保债券。

据悉，本期债券设三个品种。品种一的期限为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率询价区间为5.5%-7.0%；品种二的期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率询价区间为5.0%-6.5%；品种三的期限为4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率询价区间为4.0%-5.5%。

资料显示，截至2019年9月末，发行人时代控股合并口径净资产为464.36亿元（未经审计合并报表中所有者权益），未经审计合并报表资产负债率为69.09%，母公司资产负债率为88.70%；本期债券上市前，时代控股三年平均归属于母公司所有者的净利润为36.9亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

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