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中骏集团唯一存续公司债“H0中骏02”重组方案

澎湃新闻记者 庞静涛

中骏集团控股（01966.HK）旗下唯一存续公司债“H0中骏02”的重组方案出炉。4月17日澎湃新闻记者获取的非公开文件显示，“H0中骏02”将于5月11日至5月13日召开持有人会议，审议《关于本息兑付安排等事项的议案》等。

“H0中骏02”发行规模14.60亿元，存续规模5.06亿元，票面利率4.5%，起息日为2020年7月1日。根据此前的持有人会议结果，本期债券剩余本金兑付时间调整为自2024年7月1日起的36个月内。

新的兑付方案提出，鉴于发行人整体经营现状，考虑本期债券的持有人结构等实际情况，发行人拟为债券持有人提供整体债务重组方案，包括现金购回、一般债权、长期留债共三个选项。

关于现金购回选项，发行人拟以现金方式发起购回，购回价格为每张债券面值的18%（即购回全价与净价均为面值×18%）。购回资金将于登记期结束后10个交易日内支付。

参与购回的债券持有人需豁免该部分债券已产生的全部利息，且无任何附带条件。本次购回的本金上限为债券存续金额的30%，即1.52亿元。若登记期内申报总额未超过上限，则全额接纳；若超过上限，则按等比例原则分配（比例保留两位小数），不足一手的部分舍尾取整。

关于一般债权，本期债券持有人可按1:1的比例将所持债券面值置换为对发行人的非债券形式的一般债权。该债权兑付日自基准日（2026年7月1日）起展期8年至2034年7月1日。

本金偿付安排为：自2031年7月1日至2034年7月1日，每年7月1日分别支付剩余本金的10%、10%、10%和70%。利息方面，自基准日起利率统一降至1%，基准日前的应付未付利息按原展期方案约定利率计息，过往及展期期间利息均挂账至最后一期本金支付日，单利计息、不计复利。本选项接纳的债券本金不设上限。

本期债券持有人若未选择现金购回或一般债权选项，将适用长期留债方案。债券兑付日自基准日（2026年7月1日）起展期10年至2036年7月1日。本金偿付安排为：自2033年7月1日至2036年7月1日，每年7月1日分别支付剩余本金的10%、10%、10%和70%。

利息方面，自基准日起利率统一降至1%，基准日前应付未付利息按原展期方案约定利率计息，过往及展期期间利息均挂账至最后一期本金支付日，单利计息、不计复利。本选项接纳的债券本金不设上限。

兑付日如遇非交易日顺延至下一交易日，顺延期间不另计息。为防范兑付风险，发行人设置60个自然日的宽限期：若在付息日或兑付日后60日内足额偿付、消除违约或经持有人会议豁免、调整，则不构成违约；宽限期内不设罚息、不产生违约金或逾期利息，按上述方案正常计息。

多位持有人表示，重组方案无小额款、无同意费，横向对比其他房企的方案之后，打算投反对票。

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