11月8日,力高地产集团有限公司发布公告称,拟就以美元计值的有担保定息优先票据进行国际发售。
观点地产新媒体查阅公告获悉,建议票据发行完成与否视乎市场状况及投资者兴趣而定。票据拟由附属公司担保人担保。
目前,尚未落实建议票据发行的本金额、利率、付款日期和若干其他条款及条件;在落实票据的条款后,预期瑞信、摩根士丹利、中国光大银行香港分行、东方证券(香港)、VTBCapital、附属公司担保人将与力高地产订立购买协议。
据悉,力高地产有意将建议票据发行的所得款项净额用于为其若干现有债务再融资及作其他一般公司用途。力高地产或会因应市场状况的变化而调整其计划,并重新分配所得款项净额的用途。
