频道导航

德信中国拟发行2亿美元优先票据 票面利率9.95%

11月27日，德信中国控股有限公司（简称“德信中国”）于港交所发布融资公告。

公告称，德信中国拟发行2022年到期的2亿美元优先票据，票面利率9.95%，所得款项净额将用于偿还现有境外债务。国泰君安国际、瑞信及UBS AG香港分行为此次发行票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

根据公告，德信中国此次发行票据将寻求于港交所上市，并拟于2020年12月3日在美国境外发行，不面向香港提呈发售。

此外，11月26日，德信中国发布公告称，公司拟以最高9000万美元的现金要约回购3亿美元优先票据。该票据于2021年到期，票面利率12.875%。公告提到，此要约为公司积极管理资产负债表负债及优化其债务架构政策的一部分。

点击查看完整内容