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上半年重点城市上市面积创历史同期新高

2021年上半年，全国房地产市场整体延续了去年底的运行态势，商品房销售规模大幅增加，重点城市市场热度不减，中央和地方密集出台调控政策以稳定市场预期，中央调控逻辑进一步向供给端侧重，房地产金融监管持续强化，地方加快建立房地联动机制、针对二手房市场调控的力度亦在不断加强，部分城市调控效果已现。下半年，房地产调控政策环境仍偏紧，高基数下，全国商品房销售规模预计将同比高位回落，但全年仍有望创新高。高规模的市场需求下，企业仍需聚集各项有力资源做大规模，把握“两集中”下的投资机会以及营销节奏。

▍供求关系：上半年重点城市上市面积创历史同期新高，带动需求积极释放

全国房屋新开工及房屋施工面积同比均有所增长。2021 年 1-5 月，全国房屋新开工面积为 7.4 亿平方米，同比增长 6.9%，4、5 月单月新开工面积同比均小幅下降。全国房屋施工面积为 84.0 亿平方米，同比增长 10.1%。房屋竣工 2.8 亿平方米，同比增长为 16.4%。

图：2017 年至 2021 年 6 月20 个代表城市商品住宅供应面积走势

数据来源：CREIS 中指数据（20 个代表城市包括北京、上海、广州、深圳、杭州、武汉、南京、苏州、青岛、合肥、重庆、天津、成都、沈阳、郑州、长沙、福州、西安、长春、温州，下同）

房企紧抓时机积极推盘，上半年商品住宅新批上市面积创历史同期新高。据初步统计，2021 年上半年，20 个代表城市商品住宅月均新批上市面积约 1765 万平方米，同比增长 10.3%，与 2019 年同期相比，增幅为 8.9%，绝对规模刷新历史同期记录。从销供比来看，上半年重点城市成交活跃，短期市场供应仍略显不足。据初步统计，2021 年上半年，20 个代表城市商品住宅供销比为 1.26，短期市场略显供不应求。北京、武汉、西安等城市上半年销供比均在 0.9~1.1 之间，短期供需基本平衡；其余多数城市市场呈现短期供不应求状态，如上海、深圳、合肥、成都等城市，销供比处于 1.6~1.8 之间，短期市场供不应求态势较为显著。

短期库存来看，重点城市库存规模及去化时间均有所下行。2021 年上半年，重点城市短期市场成交活跃，带动市场短期库存规模有所下滑。据统计，截至 5 月底，20 个代表城市商品住宅可售面积约 20788 万平方米，整体规模较 2020 年末下降 8.9% 左右，短期库存去化时间较去年末缩短 2.8 个月至 9.3 个月，为 2020 年以来最低水平。

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