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保利发展发行7亿公司债券 5年期利率询价区间1.80%-2.80%

4月14日，保利发展控股集团股份有限公司宣布2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的发行公告。本期债券发行规模为7.00亿元人民币，信用等级为AAA，体现了市场对发行人的高度认可。

本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率询价区间为1.80%-2.80%，最终利率将根据网下询价簿记结果确定。发行对象限定为专业机构投资者，确保了投资者的专业性和市场稳定性。

保利发展控股集团股份有限公司截至2023年12月31日的上市前净资产为3370.27亿元，2021-2023年度年均可分配利润为192.67亿元，显示了公司良好的财务状况和盈利能力。此次债券发行采取分期发行方式，本期为第四期发行，网下询价日定于2025年4月15日，发行首日/网下认购起始日为2025年4月16日，网下发行截止日为2025年4月17日。

认购和配售方面，最低认购单位为10000手（1000万元），配售原则是根据投资者申购利率从低到高进行簿记建档，确保了发行过程的公平性和透明度。主承销商包括中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、广发证券股份有限公司。

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