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恒基地产拟发行80亿港元2030年到期可换股债券

观点网讯：7月8日，恒基兆业地产有限公司宣布，根据一般性授权发行于2030年到期的港币80亿元0.5%有担保可换股债券。

公告显示，于二零二五年七月八日（交易时段后），发行人、恒基地产作为发行人的担保人）及经办人签署认购协议，内容有关经办人或其促使的认购人认购发行人将予发行的本金总额为港币8,000,000,000元的债券，惟须受认购协议所载条件规限。

债券的发行价将为债券本金总额的100%，而每份债券的面值将为港币2,000,000元及其整数倍。按照初始换股价每股股份港币36元计算及假设债券按初始换股价悉数转换，且并无发行其他股份及购回股份，则债券将转换为约222,222,222股换股股份，相当于本公布日期已发行股份总数的约4.59%及经配发及发行换股股份扩大后的已发行股份总数的约4.39%。

换股股份将根据发行授权配发及发行，并将属缴足，且在各方面与已发行股份享有同等地位。

恒基地产将申请或促使申请批准债券于维也纳证券交易所运营的Vienna MTF（或发行人可能不时决定的其他国际认可的证券交易所）上市。亦将申请批准转换债券后将予配发及发行的换股股份于香港联交所上市。

恒基地产发行债券的所得款项净额将为约港币7,920百万元，拟将所得款项净额用作为一般公司用途及/或再融资。

换股股份将根据股东于本公司于二零二五年六月三日举行的二零二五年股东周年大会上授予董事局的一般性授权予以配发及发行。发行及认购债券以及本公司发行换股股份毋须取得股东进一步批准。债券发行及认购须待达成及╱或豁免认购协议所载先决条件后，方告完成。

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