频道导航

佳兆业：境外债务重组方案全面生效，2027年底前无刚性还本压力

9月15日,佳兆业集团控股有限公司(01638.HK)发布公告,所有境外债务重组条件均已获达成,重组方案已全面生效。

佳兆业方面表示,此次境外债务重组方案历经多轮协商与优化,重组方案通过对原有范围内债务的全面解除与豁免,以发行新票据及强制可换股债券的方式实现债务结构的根本性优化。

公告显示,佳兆业已根据重组计划向合格债权人发行了总额约133.72亿美元的6档新票据与8档强制可换股债券。新票据与强制可换股债券预计于2025年9月16日在新加坡交易所上市。

佳兆业方面表示,重组方案生效后,将实现削债规模约86亿美元,债务期限平均展期5年,公司在2027年底前无刚性还本压力,重组成功后,新票据的票面利率介于5%-6.25%之间,较历史债务的利率有所下降。

佳兆业表示,债务重组的成功将助力企业盘活存量资产,加速资源整合。通过引入战略投资者、优化项目合作模式,公司可进一步释放资产价值,提升运营效率。这一过程不仅有助于企业自身“造血”,也将为行业上下游合作伙伴注入信心,形成良性循环。

根据佳兆业于8月28日发布的2025年中期业绩公告,报告期内,佳兆业实现营业收入约为37.01亿元,同比减少31.8%。期内亏损约为100.97亿元,亏损同比增加12.3%。公司拥有人应占期内亏损约为100.31亿元,每股基本亏损为1.43元。

上半年,佳兆业集团连同其合营企业及联营公司共录得合约销售额约20.03亿元,期内已售总建筑面积约为17.13万平方米,同时,分别在深圳、广州、重庆、成都、昆明等多地累计交付12个项目5076余套房源。

点击查看完整内容