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北京建工拟发行不超15亿元科创可续期债 设3年与5年两品种

观点网讯：7月31日，北京建工集团有限责任公司发布2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）发行公告，本期债券发行规模不超过15亿元，仅面向专业机构投资者发行。

本期债券为注册文件项下第十期发行。发行人面向专业机构投资者公开发行不超过200亿元公司债券已于2024年11月11日获得证监会注册批复（证监许可〔2024〕1570号）。

本期债券分为两个品种，品种一简称为“建工KY20”，代码245831，基础期限为3年，以每3个计息年度为1个重新定价周期。

品种二简称为“建工KY21”，代码245832基础期限为5年，以每5个计息年度为1个重新定价周期。

每个重新定价周期末，发行人有权选择延长1个周期或到期全额兑付，并引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。

利率方面，品种一票面利率询价区间为1.4%-2.4%，品种二为1.6%-2.6%。发行人和主承销商将于2026年8月7日向网下专业机构投资者进行利率询价并确定最终票面利率，本期债券起息日为2026年8月11日。

后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。本期债券附设发行人递延支付利息选择权，且在破产清算时的清偿顺序劣后于发行人普通债务，不设定增信措施。

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