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花样年披露境内债务重组重大进展 5支债券本金余额64.2亿元

11月9日，花样年控股集团有限公司发布自愿性公告，披露附属公司花样年集团（中国）有限公司境内债务重组进展。目前5支境内债券本金余额合计人民币64.2亿元，均处展期状态。

上述5支债券为H18花样、H19花样、H19花样2、H20花样1、H20花样2，最近一期本息兑付日期已统一调整至2026年12月31日。

花样年集团于2026年8月向投资人公布5支债券及一项资产支持专项计划的重组方案，含债券购回、股权经济收益权结算、债转资交易、一般债权人债权四项选项，各选项依次开放申报并设申报规模上限。

债券购回选项下，购回方以不超过人民币6,673.59万元总现金折价购回标的债券，购回价格为每张14.95元（约面值15%），获配持有人豁免对应债券全部已产生利息，购回资金于申报结果公告日后5个工作日内派付。

股权经济收益权结算选项下，公司将向专项信托定向增发股票，债券持有人仅享有处置该部分股票所得净额对应的兑付资金，可于股票存入香港中央结算及交收系统之日起24个月内下达出售指令；若未取得所需批准，该选项不生效。

债转资交易选项下，每100元面值标的债券可置换受偿金额35元人民币的信托份额，信托预计存续期限不超过60个月。

一般债权人债权选项下，标的债券注销转换为一般债权后按1%年利率单利计息，发行人于注销后30个交易日内支付本金面值0.1%的款项，本金自2031年12月31日起分期偿付，最晚2034年12月31日完成清偿，全部利息于同日一次性支付。

若全部选项均未申报或未获配，对应债券自动适用留债方案：到期日调整至2035年12月31日，豁免2021年7月5日至2026年12月31日期间全部未付利息。

留债方案下，剩余本金自2026年12月31日起按1%单利计息，自2032年12月31日起分7期偿还，2035年12月31日兑付剩余本金及全部应付利息。

进展方面，截至公告日，花样年集团4支债券均已公告复牌，其中H19花样、H19花样2、H20花样1的重组方案已获表决通过，H20花样2表决会议未有效召开。

H18花样及资产支持专项计划的相关事项延期至2026年11月13日表决，花样年集团正与相关持有人沟通，探讨重组可行安排。

公告提示，重组须以重组决议案所载条件获履行或获豁免为前提，未必能完成；重组方案通过后，标的债券存在长期停牌风险。

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